自恋（长濑智也 饰）是一名刑警，有一个刚刚分手的前女友日暮里惠（中岛美嘉 饰）和一幢背负着贷款的为理惠买的豪宅。日暮里惠的嫉妒心和对自恋的盲目崇拜使得自恋变成了一个名符其实的自恋狂，现在自恋狂失恋了，而他的上司冴木优（荒川良良 饰）居然是一个新婚不久的幸福男人，更令自恋震惊的是，讶木的妻子不是别人，

三村新之丞（木村拓哉 饰）是名平凡的下级武士，他的工作是帮藩主试毒，备好的饭菜先由试毒者吃，确认没有不良反应后才会给主人吃。就在一次试毒中，新之丞双目失明，失去眼睛无异于废人，他的命运急转而下，幸而美貌贤惠的妻子加世（檀丽 饰）帮助下，他才重新面对生活。

德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗