在南边岛屿和双亲共同生活的11岁少年多马，某日在岛上的一处遗迹遇到了一位少女。少女名叫海尔嘉，是个沉默寡言、总是重复绘著未知地方的风景，还说想去风景所在地的奇妙女孩。于是，多玛和....

男孩与男孩相遇、成为朋友并坠入爱河。性情温和的查理和热爱橄榄球的尼克在中学相遇，两人意外成为朋友，很快这场友谊发展成了一段意想不到的爱情。查理、尼克和朋友们踏上紧密相连的自我发现和接纳之旅，众人相互支持着寻找真正的自我。

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔