十六岁的杰米（卢卡斯·皮塔威 Lucas Pittaway 饰）和两个弟弟艾利克斯（Marcus Howard 饰）、尼古拉斯（Matthew Howard 饰）一起，同母亲过着相依为命的生活。一家人住在政府专门建造提供给贫民们居住的社区中，他们的左邻右舍，都是和他们一样无家可归的社会下层人士。

一個患有躁鬱症男孩的成長故事：提姆每每發作，就不能自制，言行失控、惡言傷人。母親雖心痛，卻從不責備他，也不放棄任何希望。但提姆不但沒好轉，到了青春期，反而更封閉自己，連最愛他的母親也無可奈何，迫不得已送他到療養院。