史蒂芬（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）和布莱恩（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 饰）是情同手足的兄弟，他们的父亲是一名消防员，在一场救火行动中不幸牺牲，虽然史蒂芬和布莱恩为他们的父亲感到骄傲，但同时亦对消防员这份职业多了几分埋怨。

一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。