多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）；另一个则是人类所有缺点的集合

故事的主角是一只可爱的猎犬，可是性格温和的小狗并不会打猎，因此遭到了主人的虐待，终于，不堪忍受的小狗决定离家出走，幸运的是，它遇见了名为马蒂（布莱克·赫伦 Blake Heron 饰）的男孩，马蒂非常喜欢聪明可爱的小狗，给它取名夏洛伊。