影片分为三个短片。

影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员宿来不和，矛盾累计颇多，此番相遇必有一番龙争虎斗。

自从一百年前武林大会将天下武功划分高低等级，江湖分化成一个阶层分明的社会。直到一个叫江湖人屠的武学疯子出现，他屠灭武林门派偷学武功，搞得武林大乱人心惶惶。为了阻止江湖人屠偷学武林两大绝学，低等级门派铁砂掌弟子封雨阻止了天下第一刺客和金钟罩的决战，却误打误撞成为天下第一刺客的贴身保镖，但是封雨背锅苦练